Черный город. Банды Санчоса и Барта Уиллера терроризируют его жителей. Закон не дает силы новому шерифу осадить бандитов. На Диком Западе действуют только дикие законы. Помощь Джанго решает исход поединка.

Злобный незнакомец, называющий себя «Человек из Боди» (Боди - городок в Калифорнии, центр преступности и беззакония во времена золотой лихорадки), терроризирует небольшое поселение под названием «Тяжелые времена». Он убивает вставшего на его пути мистера Фи и насилует его девушку Фло. Перед тем как уйти он сжигает несколько зданий. В поселении остались лишь несколько человек, среди них Уилл Блю. Блю забирает осиротевшего сына мистера Фи, Джимми и убеждает свою подругу Молли остаться здесь с