Такаси Нацумэ может видеть духов и прочую нечисть. Парень часто переезжал с места на место в надежде найти покой. Поселившись в доме своей умершей бабушки, Такаси находит её дневник с описанием борьбы с силами тьмы.

История повествует нам о малыше Юго, ребенке, чья судьба изменить этот мир. Старик Альберт, блюститель закона в одной старой деревушке, находит его еще совсем маленьким вместе со странным сообщением, которое дает ему указание вырастить его и отпустить, когда эта сила проявится...